Gestionnaire de patrimoine

Contexte

À Lausanne, jobstreaming accompagne une banque privée renommée dans le conseil patrimonial. Vous prendrez en charge un portefeuille de clients haut de gamme et contribuerez à la fidélisation et au développement de la clientèle.

Principales responsabilités

• Construire des stratégies d’investissement personnalisées (répartition d’actifs, solutions immobilières, produits structurés).
• Optimiser la fiscalité patrimoniale et proposer des montages successoraux adaptés.
• Suivre régulièrement la performance des portefeuilles et ajuster les recommandations.
• Prospecter de nouveaux clients, participer à des événements privés pour développer le réseau.
• Collaborer étroitement avec les experts juridiques et fiscaux pour garantir la conformité.

Profil recherché

Master en gestion de patrimoine, finance ou diplôme équivalent, avec 4 ans d’expérience en banque privée. Vous êtes discret, orienté service client et doté d’un excellent sens commercial.

Conditions

CDI 40 h, bureau à Lausanne, possibilité de télétravail ponctuel, véhicule de fonction ou indemnité kilométrique, 6 semaines de vacances.